Il 28 novembre 2024, MSA Mizar, gruppo che opera nei servizi di gestione in outsourcing dei sinistri assicurativi con una piattaforma tecnologica proprietaria, controllata da Columna Capital, ha finalizzato l’acquisizione di Veta+, player indipendente con 30 anni di esperienza, leader nell’outsourcing assicurativo per il comparto Rami Elementari (danni da acqua e fenomeni elettrici) in Spagna (si veda qui il comunicato stampa). L’acquisizione rappresenta un importante traguardo nella traiettoria di crescita di MSA Mizar: da circa €30 milioni fatturati nel 2021, il Gruppo si appresta a raggiungere la soglia di €130 milioni nel 2024, quadruplicando in soli tre anni la propria dimensione.
L’acquisizione è stata supportata attraverso l’emissione di un prestito obbligazionario sottoscritto da fondi di private debt gestiti da Tikehau. I proventi del prestito obbligazionario saranno utilizzati anche per rifinanziare l’indebitamento del Gruppo MSA Mizar e supportare la crescita del gruppo con ulteriori acquisizioni e investimenti. Banca Finanziaria Internazionale S.p.A. ha agito come Paying Agent, Issuing Agent, Registrar, Security Agent e rappresentante degli obbligazionisti.
MSA Mizar e Columna Capital sono stati assistiti nell’emissione del prestito obbligazionario da LMS – Studio Legale, con un team composto dai Partner Fabio Labruna e Francesco Serrano e dai Senior Associate Salvatore Calì ed Elisabetta Russo, con la collaborazione di Arendt & Medernach SA per gli aspetti di diritto lussemburghese e Cases & Lacambra per gli aspetti di diritto spagnolo. Advant NCTM ha agito come advisor fiscale, con un team composto dal Partner Manfredi Luongo e l’associate Alessandra Renzi.
I sottoscrittori del prestito obbligazionario sono stati assistiti dallo Studio legale internazionale White & Case, con un team composto dai Partner Iacopo Canino e Bianca Caruso, e dagliAssociate Lorenzo Suzzi e Giovanni D’Apollo, mentre Simmons & Simmons ha agito come advisor fiscale con un team composto dal Partner Marco Palanca e dall’Associate Giulia Ricigliano.